A doua emisiune de obligatiuni BT, convertibile in actiuni, s-a finalizat prin subscrierea intergrala. Valoarea obligatiunilor este de 30 milioane euro.
In 2013, Banca Transilvani a lansat a doua emisiune de obligatiuni dupa ce prima a avut loc in 2005.
Emisiunea din acest an a fost structurata pe 3 paliere. Initial, intreaga suma de 30 milioane euro a fost oferita spre subscriere actionarilor bancii, conform dreptului de preferinta.
In cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT, inclusiv BERD si IFC, si-au exercitat dreptul de a participa la emisiune.
Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate in 2 transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care a subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati.
Oferta BT se refera la obligatiuni convertibile subordonate, negarantate si nominative, emise in 2013, cu scadenta in 2020.
Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro. Dobanda obligatiuni este Euribor la 6 luni + 6,25%, iar plata se va realiza de 2 ori pe an, o data la 6 luni, incepand cu 15 iulie 2013.
Prima fereastra de conversie va fi in vara lui 2014, continuan pana la scadenta, cu frecventa anuala.
In 2013, Banca Transilvani a lansat a doua emisiune de obligatiuni dupa ce prima a avut loc in 2005.
Emisiunea din acest an a fost structurata pe 3 paliere. Initial, intreaga suma de 30 milioane euro a fost oferita spre subscriere actionarilor bancii, conform dreptului de preferinta.
In cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT, inclusiv BERD si IFC, si-au exercitat dreptul de a participa la emisiune.
Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate in 2 transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care a subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati.
Oferta BT se refera la obligatiuni convertibile subordonate, negarantate si nominative, emise in 2013, cu scadenta in 2020.
Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro. Dobanda obligatiuni este Euribor la 6 luni + 6,25%, iar plata se va realiza de 2 ori pe an, o data la 6 luni, incepand cu 15 iulie 2013.
Prima fereastra de conversie va fi in vara lui 2014, continuan pana la scadenta, cu frecventa anuala.
